Sterrenkundigen voorspelden dat Josaphat, de zoon van de Indiase koning Abenner, op een dag christen zou worden. Om dat te beletten laat Abenner de christenen vervolgen, en zijn zoon onder huisarrest plaatsen. Alle voorzorgen ten spijt gebeurt het onvermijdelijke: Josaphat ontmoet de kluizenaar Barlaam en bekeert zich.

Dit ‘stichtelijke’ verhaal – de christelijke hertaling van het leven van Siddhartha Boeddha – was vooral in de middeleeuwen populair. Katarina Livljanic ging op zoek naar de muzikale bronnen, en kwam met een schat terug uit Georgië, Griekenland, Italië, Frankrijk en Spanje.