John Dowlands wereld beperkte zich niet tot Engeland alleen. Min of meer uit politieke en religieuze nood, reist hij naar Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Italië. Met een uitnodiging van Luca Marenzio op zak, haast hij zich naar Italië in de hoop dat zijn madrigaalkunst hem daar geen windeieren zal leggen. De twee mannen zullen elkaar niet ontmoeten omdat Marenzio in het buitenland verblijft op dat moment. Marco Beasley laat het daar niet bij. In zijn fantasie herschept hij een erg persoonlijke Dowland, die in Italië plaatsen bezoekt, mensen spreekt, naar verhalen luistert, ervaringen opdoet.
Dowlands luitliederen staan tegenover liederen van tijdgenoten om zo diversiteit van smaken, gevoelens, kleuren en beelden op te dissen, eigen aan elke reis die we ondernemen.